Los problemas en la
sanidad pública siguen alimentando la
contratación de seguros médicos privados:
lo tienen 12 millones de personas, una
cuarta parte de los españoles y millón y medio más que antes de la pandemia. Encima, sus cuotas subieron un +21,6% estos cuatro años y hay quejas: de los pacientes porque hay retrasos en la atención y de los médicos porque las aseguradoras
les pagan 10 euros por consulta. Estos seguros médicos facturan más
de 10.000 millones y son “la gasolina”
de la sanidad privada: les aportan el 55% de sus ingresos y otro 35% los
convenios para que atiendan a pacientes derivados de la pública. Resultado: la sanidad privada crece y supone casi
el 30% del gasto sanitario (más que en Europa), mientras cae el peso de la sanidad pública, que depende de las autonomías (financian el 93%), que sólo suben un 7,7% su gasto sanitario
en 2023. Es un escándalo que la privada crezca a costa de
hundir la sanidad pública. |
| Enrique Ortega |
La crisis
de la sanidad pública y las abultadas listas
de espera son la mejor publicidad
para la contratación de seguros médicos privados: crecen desde hace más de una
década, pero sobre todo tras la pandemia y especialmente
en 2022. El seguro médico es el seguro que más creció el año pasado, un
+7% (frente al +4,93% en 2021), por
encima del conjunto de los seguros (crecieron un +4,65% en 2022), según
UNESPA. Y factura ya más de 10.000 millones
anuales (10.543 millones en 2022), lo que supone un salto espectacular en
esta parte del negocio asegurador, dado que facturaban 7.739 millones en 2016 y
8.572 millones en 2019, lo que supone un
crecimiento en las primas del +36% en 6 años. Y si
nos vamos más atrás, a 1996, los
seguros médicos sólo facturaban 2.000
millones anuales, lo que significa que este seguro se ha multiplicado por 5 en los últimos 26
años, cuando todo el negocio del
seguro sólo ha triplicado su
facturación estos años.
Este “boom” de los seguros médicos privados
se ve también en el número de asegurados,
que a finales de 2022 habrá superado los 12 millones de españoles. Al
terminar 2021 se contabilizaban 11.555.000 asegurados, según
el último dato de ICEA, pero todo hace preveer que en 2022 lo habrán
contratado otro medio millón más, como
en 2020 y 2021. Con ello, hay un millón
y medio de españoles más con seguro médico privado que antes de la pandemia (10.586.000
en 2019). De esos 12 millones de asegurados, la mayoría (10,2 millones) son españoles que se pagan su seguro (6,2 millones)
o se lo paga su empresa (4 millones de
trabajadores). Y el resto son 1,8
millones de funcionarios y militares, cubiertos por un seguro médico
privado que les paga el Estado (el 82,3% elijen que les atienda una aseguradora
privada en vez de la sanidad pública). El salto en el número de asegurados ha
sido también muy llamativo: se ha pasado de
9,5 millones de españoles con seguro médico privado en 2015 a los 12 millones de 2022 (+26,3%).
El negocio de los
seguros médicos está muy concentrado en España, ya que
las 5 primeras aseguradoras se
reparten el 73% del mercado, según
el balance de 2022 de ICEA: el 30,04%
de las primas (3.167 millones) las ingresa SegurCaixa
Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa
Group), otro 15,49% Sanitas
(propiedad de la multinacional británica BUPA), un 13,25% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los
hospitales HLA), otro 7,40% DKV Seguros
(filial de la aseguradora alemana DKV) y un 6,77% MAPFRE (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de
inversión y Allianz). Completan el ranking la aseguradora francesa Axa (2,52% del mercado), la sociedad
vasca IMQ (cuyo 50% compró Adeslas
en 2022), Asistencia Médica Colegial (1,98%), FIATC (1,76%) y CASER (1,66%). En
total, el TOP 10 acapara el 83% del
mercado.
Con los datos estimados para 2022 (12 millones de
asegurados), más de un 25% de los
españoles tienen ya un seguro médico
privado. Los últimos datos publicados
por la Fundación IDIS (de 2021), ya señalaban una cobertura del 24,41% de la población, frente a sólo el 19,06% en 2012. Pero el reparto es
muy desigual. Hay regiones con más seguros médicos que la media, en especial Madrid (el 39% de la población tenía un
seguro privado en 2021), Cataluña (35%) y Baleares (33%), además de Ceuta
(36,09%) y Melilla (33,12%). Curiosamente, coinciden con algunas de las autonomías que dedican menos gasto público a sanidad:
Madrid (1.627 euros per cápita), Cataluña (1.891 euros) y Baleares 1.781 euros per cápita), como indica
el Informe de la Fundación IDIS. Y tienen un bajo porcentaje de seguros
médicos Navarra (13%), Murcia (15%), Cantabria (16%), Galicia y la Rioja (19%),
quizás porque tienen un alto porcentaje de mayores, que no se hacen tantos
seguros médicos privados, por su alto coste y porque los más viejos son “rechazados”.
El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según
UNESPA, son mayoritariamente los que tienen entre 30 y 65 años (el 51%
de los asegurados en 2021), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo
el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades
para contratarlo. Los expertos indican que hay
“dos momentos” en que las personas se plantean contratar un seguro
médico privado: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones
pediátricas en los primeros años) y cuando
se acerca la madurez y empiezan los
achaques. Y ahora, tras tres años de pandemia y con la sanidad pública
colapsada, el reclamo para hacerlo es general.
La pandemia (con
muchos ancianos
en residencias desatendidos en hospitales públicos), las elevadas
listas de espera y el colapso
en la atención primaria y las urgencias han sido “la mejor publicidad”
para los seguros médicos privados. Pero además, las aseguradoras se han volcado
en agresivas
campañas de publicidad y en ofertas
de seguros “low cost”, ofreciendo seguros médicos incluso “desde
9 euros al mes”, apoyados en bajas coberturas, copagos y atención
médica “online”, seguros de baja calidad. Una novedad en este mercado, además
de la entrada de nuevos competidores (como las telecos o las
tecnológicas) es la creciente utilización
del marketing digital para vender
seguros médicos, con una fuerte presencia de ofertas en Facebook y otras redes sociales.
Incluso Sanitas vende seguros médicos a
través de la plataforma de Amazon.
La crisis de la
sanidad pública y la creciente
demanda han provocado una fuerte
subida de los precios de los seguros médicos, no en la contratación inicial
(donde está la “guerra de ofertas”) sino al
revisarse la prima cada año (como pasa en los seguros del automóvil).En 2022, las tarifas de los seguros médicos subieron un +6,6%, por encima de la inflación anual (+5,7%), según el desglose del IPC.
Y más que en 2021 (+5,2%), 2020 (+4,8%) y 2019 (+5%). Con ello, los seguros
médicos privados han subido un +21,6%
desde 2019, más que la inflación total (subió +14,4 % en estos cuatro años).
Y todavía se espera que suban más este año 2023,
un
+7,5% según los expertos, para
compensar las subidas de costes. Y además, se espera que las aseguradoras intenten
mejorar sus márgenes con más copagos, recorte de las coberturas y un
aumento de la telemedicina.
Al final, pagar
un seguro médico supone a las familias entre
132 euros mensuales (con copagos) y
190 euros, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. Y
además, los que tienen un seguro médico privado se encuentran ahora con dos problemas: está habiendo retrasos para conseguir una cita con un
especialista (menos que en la pública, pero hay demoras) y hay médicos que no atienden a asegurados, que sólo aceptan pagos
privados. Y eso porque muchos
facultativos se quejan de que no se han actualizado las tarifas y
que cobran 10 euros por consulta (la segunda y restantes, cobrando 20 euros la
primera), “menos que un técnico que nos
arregla la lavadora”. Y por eso, a principios de año hubo
protestas de médicos autónomos, tras haber firmado en octubre el Manifiesto
“Dignifica”.
Los seguros médicos
son la “gasolina” que alimenta la
sanidad privada en España, que cuenta con 431 hospitales (el 56%), 49.748
camas (el 32% del total) y 286.719
empleados (65.945 médicos y 71.680 enfermeras), según
el Informe de la Fundación IDIS. En 2021, la sanidad privada facturó en España 11.525 millones de euros, un 1,21% más que en 2019. Los ingresos que aportan las aseguradoras
(6.340 millones que pagamos con
nuestros seguros médicos) supusieron el
55% de los ingresos totales de los hospitales privados. Y otro 35% de estos ingresos proceden de los conciertos (4.035 millones en 2021)
que pagan las autonomías a estos hospitales por atender y operar a pacientes o
por gestionar hospitales públicos (hay 9 hospitales públicos, 4 en
Madrid, 4 en la Comunidad Valenciana y uno en la Rioja, que son de gestión
privada, heredada de la época de Aguirre
y Camps). Así que los españoles financiamos
el 90% de los hospitales privados con
los seguros privados que pagamos y con nuestros impuestos (conciertos).
Sólo el 10% restante se financia con los pacientes privados que pagan de su
bolsillo consultas y operaciones.
Hay que resaltar que la sanidad pública (autonomías) deriva un
10% del gasto sanitario público a
esos conciertos con la sanidad privada (no sólo a hospitales): “desviaron” 8.381 millones de euros en
2020, según
la Fundación IDIS. Unos recursos públicos que benefician a 173 hospitales
privados y 105 privados de utilización pública. Se les paga para que realicen pruebas e intervenciones
(para descargar las listas de espera), para ofrecer determinadas prestaciones (diálisis, terapias
respiratorias, logopedia, rehabilitación, transporte enfermos) y para que gestionen centros de salud y especialistas.
Lo llamativo es que hay autonomías que
desvían más porcentaje de recursos públicos a la sanidad privada, como son Cataluña (3.287 millones en 2021, el 24,2% de su gasto sanitario público,
porque hay una enorme red privada que atiende pacientes concertados), Madrid (902,4 millones, el 8,9% del gasto sanitario público de la Comunidad)
y Baleares (176,3 millones, el 9,2%). En las demás, los conciertos
privados se llevan una media del 5% del gasto sanitario público.
El “boom” de los seguros médicos privados y los crecientes
ingresos por los conciertos han relanzado
la sanidad privada en España, que gana peso año tras año. Así, en 2019
(último año con datos), la sanidad privada suponía un gasto de 33.398 millones
de euros, casi el 30% (29,4%) del gasto
sanitario total, cuando una década antes, en 2009, no llegaba a la cuarta
parte del gasto total. La contrapartida es que la sanidad pública supone ahora
el 70,6% del gasto total, cuando en 2009 era el 75,1%. Y ese aumento del peso del gasto sanitario
privado (porque los españoles gastan más en seguros médicos y en pagar la
atención sanitaria privada) coloca a España como el tercer país europeo con más peso de la sanidad privada (29,4%),
solo por detrás de Portugal (39%) y Suiza (33,2%), por delante de la media OCDE
(22,9% supone el gasto sanitario
privado), Italia (26,1%), Reino Unido (21,5%), Francia (16,3%) o Alemania (15,4%), según
la Fundación IDIS.
Este auge de la sanidad privada en España explica el interés de multinacionales y Fondos de
inversión por entrar en el negocio sanitario y asegurador español, con
múltiples compras en los últimos años. El
negocio de la sanidad privada está muy concentrado, como el de los seguros
médicos, según
la Fundación IDIS: los 5 mayores
grupos hospitalarios facturan el 53% de todo el sector no benéfico (hay otra sanidad privada con fines benéficos,
como los 35 hospitales de los Hermanos de San Juan de Dios, los 14 de las
Hermanas Hospitalarias o los 6 hospitales de la Cruz Roja). El grupo líder, a
mucha distancia, es Quirón Salud (4.021
millones facturados en 2021, el 34,88%
del total), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius,
seguido del grupo español Vithas
(675 millones, un 5,85% del
mercado), los hospitales HLA (de la
cooperativa médica Lavinia: 480 millones facturados en 2021), HM Hospitales, de la familia Abarca
(480 millones) y Ribera Salud (420
millones), cuyos dueños son la norteamericana Centene Corporation y Banco
Sabadell. Les siguen los Hospitales
Católicos (400 millones), el grupo canario Hospiten (345 millones), Sanitas
(328 millones), la Clínica Universitaria
de Navarra (268 millones) e IMQ
(146). Entre estos grupos hospitalarios del TOP 10 controlan el 66% del mercado sanitario privado no
benéfico.
La sanidad privada y
sus hospitales argumentan que “descargan de trabajo a la sanidad pública y ahorran
al Estado entre 5.679 y 15.628 millones anuales, según
la Fundación IDIS. Pero no dicen que los pacientes que atienden o les desvían son
los menos complicados y costosos, quedando la atención más compleja y más
cara para la sanidad pública, Así, de los 4.253.183 españoles que
recibieron el alta sanitaria en 2020,el 72,6% fueron atendidos en la sanidad
pública y el 27,4% en la privada, según la última estadística del
INE. Hasta aquí, casi normal, aunque estuvieron más días hospitalizados en la
privada (10,4 de media) que en la pública (8,1 días). Pero al analizar los motivos de la hospitalización, se
ve que un 37,2% de los que
estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades graves (cáncer,
problemas cardiovasculares y respiratorios), frente al 26,04% de los atendidos en hospitales privados. Además, la sanidad pública atiende a más personas mayores
que la privada (un 48% de las estancias frente al 44%) y los atienden por más tiempo (8,26 días frente a
5,04), según
el último estudio RESA (2019).
Al final, si los seguros
médicos y la sanidad privada ganan terreno es a costa de los crecientes
problemas de la sanidad pública, agravados por la pandemia. Tenemos una
sanidad pública universal, eficaz y barata, según el último chequeo de la OCDE,
pero arrastra problemas derivados de
los pasados recortes presupuestarios
y de la escasez de plantillas, con
contratos precarios y mal pagados. La responsabilidad de levantar la sanidad pública está en las autonomías, que financian
el 93% del gasto sanitario público.
Y aquí se observa que algunas apuestan
por reforzar la sanidad pública y otras por desviar recursos y pacientes a la
sanidad privada. Y todas coinciden
en no priorizar la sanidad: en 2022,
el gasto sanitario de las autonomías aumentó
un +4,15% (la mitad que la
inflación), con 4 regiones que gastaron menos (Baleares, Aragón, Castilla la
Mancha y Asturias). Y para 2023, el
gasto sanitario de las autonomías crecerá un +7,7%, según la
FDSP, con un gasto medio de 1.809
euros por habitante, un 22% inferior
a la media de la UE (2.299 euros). Y hay 7
autonomías que gastarán en sanidad por debajo de la media española: Madrid (1.466 euros por habitante), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía
(1.605). Comunidad Valenciana
(1.628), Canarias (1.651) y Castilla la Mancha (1.766 euros).
En resumen, se desatiende la sanidad pública y eso nos obliga a pagar un seguro médico
privado que alimenta una sanidad
privada en auge, que crece a costa
del deterioro de la sanidad pública. Una locura promovida por unos y
permitida por otros. Ya basta.
