Las mascotas, un negocio imparable

La mitad de los hogares españoles tienen una mascota, la mayoría perros y gatos. Son ya 30 millones de animales de compañía, cinco veces más de los niños que hay en España. Una tendencia que ha crecido tras la pandemia y un negocio que mueve en España 5.770 millones de euros, entre comida para mascotas, clínicas veterinarias, medicamentos, accesorios y hasta peluquerías caninas o cementerios. Un gasto que supera los 600 euros anuales por familia con mascota y que aumentará cuando entre en vigor el Reglamento de la Ley de Bienestar Animal, que exige contratar un seguro para mascotas. Los Fondos de inversión internacionales se han lanzado a este negocio, comprando clínicas veterinarias y empresas de comida. En paralelo, el auge de las mascotas está creando un problema a los Ayuntamientos, que deben controlar (sin medios) animales abandonados y la limpieza de parques y calles: algunos ya multan a los dueños de perros que no recogen sus deposiciones. Mascotas sí, pero controladas.

Más de la mitad de los hogares del mundo (el 56%) tienen una mascota en casa, por encima de los 1.000 millones de animales de compañía, más presentes en América y Asia, aunque también en Europa, donde se estima que hay 360 millones de mascotas, en un 46% de los hogares europeos, sobre todo gatos (127 millones), perros (104 millones), aves ornamentales (53 millones), pequeños mamíferos (29 millones), peces en acuarios (22 millones) y reptiles y animales de terrarios (11 millones), según la estadística de 2022. Una moda que mueve ya un negocio que supera los 200.000 millones de dólares en el mundo, sobre todo en EE. UU. y Asia. En Europa, las mascotas facturaron más de 40.000 millones de euros en 2022, según la patronal del sector, la mayor parte en comida para animales (29.100 millones), donde compiten hasta 150 empresas, y el resto en servicios y accesorios.

España es el 5º mayor mercado europeo en el negocio de las mascotas, tras Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, según Euromonitor Internacional. En 2023, las mascotas facturaron en España un total de 5.770 millones de euros y mantuvieron 44.000 empleos directos, según un estudio de los veterinarios de Madrid (AMVAC).  La mayor parte del pastel se lo llevan las clínicas veterinarias (facturaron 2.613 millones de euros en 2023), con 7.100 clínicas en toda España, la mayoría de veterinarios independientes (1.797), otras de grupos independientes (445) y el resto son clínicas de inversores internacionales (377), que cada vez copan más mercado. En España se ha dado en los últimos años una cierta “burbuja” de clínicas para mascotas, donde ya trabajan el 60% de los veterinarios (21.875 profesionales, dos tercios de ellos mujeres). Su facturación media es de 336.672 euros anuales y funcionan a veces cobrando por actuación y con el cobro un una póliza mensual.

El segundo componente del negocio es la alimentación de las mascotas, que facturó otros 1.956 millones de euros en 2023, con un fuerte crecimiento sobre 2022 (+14,3%), debido al aumento de precios,  según los datos de AMVAC. La mayor parte de esta comida se vende en grandes superficies y supermercados (1.092 millones de facturación), con un auge de “marcas blancas” y zonas propias en las estanterías, vendiéndose otros 863 millones en los canales especializadas (la mayoría, 748 millones ser facturan en tiendas para animales, “Pet shops”, y otros 114,5 millones se venden en las propias clínicas veterinarias).

En torno a esta parte del negocio, la comida para mascotas, se han desarrollado en España cientos de fábricas, aunque la mayoría del negocio se concentra en 5 empresas, según los datos del sector: Affinity Petcasa (grupo Gallina Blanca), que facturó 502 millones en 2022, la belga United Petfood Spain (173,73 millones), Elmubas Petfood, del fondo inversor Portobello (121,16 millones) , Visan Industrias Zootécnicas (102,50 millones) y Nestlé Purina (41,66 millones). En muchos casos, las empresas que fabrican comida para mascotas (el 80% es comida “seca”) elaboran marcas blancas para grandes supermercados e híper.

La tercera pata del negocio de las mascotas son los medicamentos, un sector que facturó 425 millones de medicinas para mascotas en 2023, medicamentos que se suelen vender en las clínicas veterinarias y, a veces, en farmacias. Otra parte del negocio en auge son los accesorios para mascotas, que suelen venderse en tiendas especializadas, desde trasportines, jaulas, collares, correas, bozales, huesos artificiales y ropa. Y crecen las ventas de artículos de limpieza e higiene para animales, en paralelo al aumento de las peluquerías caninas (hay 2.78e, según la AMVAC) y Centros de autolavado canino (158). Y el gasto en mascotas no acaba ahí: proliferan los hoteles para perros y mascotas (hay más de 1.000 hoteles “Pet Friendly, donde se puede ir con un animal de compañía, pagando el correspondiente suplemento) y se multiplican las residencias para dejar las mascotas en vacaciones o por trabajo. Además, proliferan recientemente los cementerios para mascotas: sólo en Madrid se incineran 35.000 animales al año (cuesta unos 300 euros)  y ya hay 5 cementerios para perros en España, que ofrecen nichos (119 euros más una cuota anual de 65 euros o fosas para mascotas (149 euros).

El “motor” de todo este creciente negocio de las mascotas son esa mitad de hogares españoles (el 49% del total) que tienen algún animal en casa. La cifra de mascotas ha crecido mucho tras la pandemia y es espectacular: son 30 millones en España, frente a 24 millones que había en 2019, según el último estudio de AEDAPC. Resulta así que hay 5 veces más de mascotas que niños en España (6,5 millones de menores de 14 años). La mayoría del censo son perros (9,3 millones: somos el 4º país con más perros de compañía, tras Rusia, Reino Unido y Alemania) ), gatos (5,8 millones: somos el 8º país europeo), peces (7,8 millones: el 4º país europeo), pájaros y aves exóticas (5 millones: el 3º país en Europa, tras Italia y Turquía), pequeños mamíferos  (1,5 millones: el 6º país europeo) y reptiles de terrario (1,46 millones: el 2º país, tras Francia).

El 71,4% de los hogares con una mascota tienen perro, el 23,7% gato y un 8% tienen ambos animales. Lo más llamativo es que las familias con mascotas las consideran “miembros de la familia” (un 80% de los propietarios), los incluyen en las fotos familiares (el 74%) y hasta un 7% los llama “hijos”, según un estudio de AEDAPC. Quizás por eso, el gasto en mascotas de estas familias es un gasto considerado “necesario”, desde comprarle comida a llevarle al veterinario, como se hace con los hijos. Eso hace que el gasto medio de las familias con mascota ronda los 600 euros anuales (50 euros mensuales), un gasto que ha crecido bastante en los últimos años. Así, en 2022, los alimentos para mascotas subieron un +19,1% (frente al +2,6% en 2021) y un +5,1% en 2023, según el INE. Y los servicios veterinarios están subiendo un +3,3% este año (y un 3% los anteriores).

El sector cree que el negocio de las mascotas seguirá creciendo en los próximos años, alcanzando los 10.000 millones de euros de facturación para 2030. Por un lado, se espera un fuerte crecimiento del negocio de la comida para mascotas, dado que están creciendo los alimentos con más proteínas y complementos, más caros pero que los dueños compran para mejorar la salud de sus mascotas. Y esta mejor alimentación, más los cuidados veterinarios está aumentando la edad de las mascotas (y con ello, el negocio): en el caso de los perros, por ejemplo, si su edad media de vida era 11 años, ahora ha aumentado en 6 meses. Eso aumenta la competencia entre marcas y la proliferación de multinacionales en España. No sólo en el negocio de la comida sino, sobre todo, en las clínicas veterinarias.

Los estudios apuestan porque estas clínicas den un salto en su facturación en España, de los 2.613 millones facturados en 2023 a más de 3.800 millones en 2030 (+45%). Y eso pasará también por una concentración de clínicas, donde las multinacionales extranjeras coparán el mercado veterinario en 2030 (de 377 a 1.266 clínicas). De hecho, ya se está produciendo un proceso de concentración de los grandes grupos veterinarios, empujados por los Fondos de inversión internacionales que son sus dueños. El Fondo Oaktree, propietario de la cadena veterinaria líder en España, Unavets (más de 100 clínicas en España y Portugal), la ha puesto en venta y pujan por ella cinco fondos europeos de capital riesgo, que podrían comprarla para fusionarla con la italiana Animalia, que vende el grupo Rothschild. El fondo Miura fue el dueño de Tiendanimal, que vendió a la familia peruana Muelder, dueña también de Kiwoko. Y Columna Capital adquirió Mivet. Mientras el Fondo EQT compró la clínica veterinaria Greengross o la cadena de tiendas Zooplus.

Las tendencias que apunta el mercado de las mascotas son un mayor gasto en comida (más especializada), aunque seguirá el auge de las “marcas blancas” y un avance hacia la “especialización” en los servicios y a la “fidelización del cliente”, con suscripciones y descuentos. Y aprovechar la especial relación entre familias y mascotas para multiplicar la oferta de servicios y experiencias, fomentando un mayor gasto.

Una gran vía de negocio futuro serán los seguros para mascotas, seguros que ahora serán obligatorios, tras la aprobación de la nueva Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2023. Esa nueva Ley implicará, por ejemplo que todos los perros deben tener contratado un seguro obligatorio, que hasta ahora sólo tenían una parte de los perros de compañía (se estima que, actualmente, hay 88 millones de euros en primas). Esta obligación de asegurar a los animales se está retrasando, porque no se ha aprobado todavía el Reglamento que desarrolla la Ley y que hace obligatorio el seguro. Pero antes o después se aprobará y casi 10 millones de perros tendrán que asegurarse, lo que supondrá un gasto adicional (unos 40 euros anuales de póliza) para sus dueños y 400 millones de negocio para las aseguradoras. Además, el Reglamento obligará a los dueños de mascotas a hacer un curso de formación, que podría ser online, lo que abre otra vía de negocio en el sector.

Pero con tanto “boom” de mascotas y la nueva Ley de Bienestar Animal, quienes tienen un problema son los Ayuntamientos españoles, que ahora se ven obligados a controlar los animales abandonados, incluidos los gatos sin dueño. En muchos casos, los pequeños pueblos no tienen medios ni personal para ocuparse de los animales abandonados (288.457 perros y gatos se abandonaron en 2022, según la Fundación Affinity)  y recogerlos. De hecho, en España existen 1.590 protectoras de animales, pero sólo el 15% son municipales. Ahora, todos los Ayuntamientos tendrán que afrontar este problema, además de la vigilancia (gestionada por las autonomías) sobre las mascotas que tenemos, porque la nueva Ley prohíbe ahora tener ciertas mascotas, como conejos y hámsteres, reptiles exóticos, tortugas o loros (ver listado de animales que ya no podremos tener como mascotas).

Además de una mayor vigilancia sobre animales abandonados y mascotas, los Ayuntamientos se ven superados por los problemas de limpieza que causan algunas mascotas, como los perros. Además de establecer normas sobre su tenencia y paseo, han de vigilar que los dueños recogen sus deposiciones, que ensucian calles y parques. Ya hay 79 localidades españolas que obligan a los dueños de perros a ir al veterinario para registrar el ADN del animal y poder detectar después si es el responsable de una deposición no recogida. Y cada vez son más los Ayuntamientos que aplican multas por no recogerlas. Pero con casi 10 millones de perros, estamos ante un serio problema de convivencia, ya no sólo por la suciedad sino porque la mayoría de los sueños pasean a sus perros sueltos y sin apenas control. Mascotas sí, pero controladas y sin que molesten al resto de ciudadanos. Aunque sean un gran negocio para muchos.

Tenemos el triple de mascotas que niños

En España hay más de 22 millones de mascotas y sólo 7 millones de niños menores de 15 años, frente a 12 millones de perros registrados. El negocio de los animales de compañía crece como la espuma, en España y en toda Europa, facturando ya 40.000 millones de euros en comida, tratamientos veterinarios, accesorios y múltiples servicios, desde ropa a peluquería canina, residencias o tanatorios, lo que atrae al sector a fondos de inversión y aseguradoras. El gasto en mascotas ha crecido en España un 39% en los dos últimos años y ronda los 100 euros mensuales por familia. Y ya hay un perro, gato, pájaro, pez o mascota en 1 de cada 4 hogares españoles, mientras somos el país europeo donde nacen menos niños (1.000 al día, la mitad que en los años 60). Todo apunta a que el negocio de las mascotas seguirá creciendo, de la mano de los millenials, mientras los Ayuntamientos se plantean tasas y controles de heces para afrontar su aumento. Y entre tanto, siguen cayendo los nacimientos.

enrique ortega

Las mascotas se multiplican en Europa. Ya hay 80 millones de hogares europeos, uno de cada cuatro, con mascotas: 209,7 millones en la UE (28 paises, con 512 millones de habitantes) y 290,57 millones en toda Europa (741 millones de habitantes), según los últimos datos (2017) de FEDIAF (las empresas fabricantes de alimentos para mascotas). Si nos centramos sólo en la Unión Europea, las mascotas más populares son los gatos (hay 71,4 millones, un gato en el 24% de los hogares europeos), seguidos de los perros (66,37 millones, un perro en el 21% de los hogares europeos), las aves (34,42 millones de estas mascotas), los pequeños mamíferos (21,71 millones), peces (9,31 millones) y reptiles (6,42 millones).

España es el 5º país europeo con más mascotas, tras Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. En total hay más de 22 millones de mascotas en España, en el 40% de los hogares, según la última estadística (2017) de ANFAAC (asociación fabricantes alimentos para mascotas): 6,27 millones de perros, 3,145 millones de gatos, 5,58 millones de peces, 5,3 millones de pájaros, 1,07 millones de reptiles y 1,15 millones de pequeños mamíferos. Los veterinarios de AMVAC (Asociación madrileña) rebajan la cifra a 20 millones de mascotas y estiman que 1 de cada 4 hogares tiene una mascota. Al final, la estadística más fiable es la de las mascotas oficialmente registradas, según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), que tenía controladas13 millones de mascotas en 2018, un 40% más que en 2013: 12,09 millones son perros, 780.000 gatos y el resto conejos, hámsteres y demás animales de compañía. Pero reconocen que, salvo los perros, la mayoría de las mascotas no están oficialmente registradas, lo que elevaría el número real de mascotas en España por encima de los 20 millones, frente a 6,92 millones de niños menores de 15 años, según el último censo del INE (enero 2019).

Alrededor de este millonario número de mascotas ha ido creciendo un negocio también millonario. En el mundo, las mascotas mueven unos 120.000 millones de euros al año, según un informe de Gran View Research (2016), de los que la mitad (63.000 millones) se gastan en Estados Unidos, el paraíso de las mascotas, junto a Asia. En Europa, los animales de compañía movilizaron un negocio de 39.500 millones en 2018, según la Asociación ANFAAC (alimentos de mascotas). La mayor parte de este mercado son los alimentos para mascotas, que facturaron en Europa 21.000 millones de euros, vendidos por 132 empresas. Otros 9.000 millones anuales son servicios derivados (medicamentos y tratamientos) y 7.000 millones más se obtienen por la venta anual de productos y accesorios para mascotas.

En España, el gasto en mascotas alcanzó en 2017 los 3.367 millones de euros, un 39% más que en 2015, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. La parte principal del negocio son los alimentos para mascotas, que facturaron 1.058 millones en 2018, casi un 50% más que hace una década,  según los datos de ANFAAC: 700,7 millones los alimentos para perros y 357,8 millones la comida para gatos, con la curiosidad de que un 30% de la producción (hay 12 fábricas) se exporta. Este mercado de alimentos para mascotas está dominado por Affinity (grupo Gallina Blanca), que factura 417 millones, seguida muy de lejos por Nestlé Purina (125 millones de ventas), Royal Canin del grupo Mars (121 millones) y la marca blanca de Mercadona, Compy (fabricada por Bynsa, de Burgo de Ebro), que acaba de firmar un acuerdo con Amazon para fabricar  su  marca blanca de comida para mascotas para Europa. En general, las “marcas de fabricante” van por delante, pero se aprecia una subida de las “marcas blancas”, sobre todo en supermercados y grandes superficies.

Después de la alimentación, la otra parte del negocio de las mascotas se reparte entre las clínicas veterinarias y las tiendas de productos y servicios. En España hay más de 6.000 clínicas veterinarias, que crecen año tras año desde 2013 (cuando cayeron sus ingresos por la crisis y la subida del IVA). La mayoría son clínicas pequeñas, con uno o dos veterinarios, que facturan unos 240.000 euros de media, según un estudio de AMVAC (veterinarios madrileños), aunque hay un 12% de clínicas que facturan 500.000 euros y unas pocas que facturan más de 800.000, con un aumento de las grandes cadenas y los grandes hospitales veterinarios para mascotas.

Al hilo de este “boom” de las mascotas y las clínicas veterinarias, en España se ha creado una cierta “burbuja” de veterinarios, según denuncia la propia profesión, que señala que tenemos “el doble de veterinarios por habitante que en Europa”: hay un exceso de Facultades de Veterinaria (13, frente a 3 en Francia, 4 en Reino Unido y 5 en Alemania), de las que salen cada año 1.300 licenciados, sin trabajo o con empleos muy precarios. De hecho, los veterinarios son los licenciados con el sueldo más bajo: 1.063 euros netos al mes, según el INE, mientras negocian un convenio colectivo estatal.

Otra parte del negocio de las mascotas se lo llevan las 5.000 tiendas especializadas, que venden todo tipo de accesorios, incluida ropa para mascotas y peluquerías caninas (con un coste de 35 a 100 euros por animal). En paralelo están proliferando las residencias caninas (que cobran de 14 a 50 euros día), los clubes de razas, las tiendas especializadas en centros comerciales y zonas propias de grandes almacenes (Ikea tiene un catálogo de mobiliario y accesorios para mascotas) y hasta los cementerios para mascotas. La incineración de mascotas supone un coste de 250 a 300 euros (sólo en la Comunidad de Madrid se incineran 35.ooo animales al año) y ya hay 4 cementerios autorizados para perros (2 en Barcelona, uno en Madrid y otro en Valencia), que ofrecen nichos (119 euros más una cuota anual de 65 euros) o fosas para mascotas (149 euros).

Al final, tener una mascota suma gasto tras gasto, una media de 100 euros mensuales por animal, según datos del Ministerio de Agricultura. Los veterinarios de AMVAC dicen que es menos, un coste medio de 2,23 euros diarios un perro (67 euros al mes, 813,95 euros anuales) y 1,47 euros diarios (44.10 al mes y 530 euros al año), el 60% en comida y el resto en veterinarios, medicamentos, higiene, ropa y servicios múltiples para las mascotas.

El “boom” de las mascotas ha atraído no sólo a las empresas de alimentos, clínicas veterinarias y tiendas de servicios para mascotas. Cada vez hay más hoteles que utilizan el reclamo de que “aceptan mascotas” (hay más de 1.000 hoteles “Pet Friendly” donde se puede ir con un animal de compañía, pagando el correspondiente suplemento) y más de 300 playas que aceptan perros. Pero, sobre todo, lo que más han crecido son los seguros para mascotas. Por un lado, cubren la responsabilidad civil del propietario en caso de que la mascota provoque daños a un tercero. Y por otro, cubren parte de los gastos (del 50 al 90%) en caso de que la mascota necesite una operación o tratamiento veterinario, un alto gasto (entre 1.000 y 3.000 euros) que complica mucho las cuentas familiares. Actualmente, hay 20 aseguradoras que ofrecen seguros para mascotas, con un coste mensual de 18 a 42 euros, según la cobertura y los gastos veterinarios que reembolsen.

El negocio de las mascotas ha atraído también en los dos últimos años a Fondos de inversión, españoles y extranjeros, lo que preocupa a los veterinarios españoles. Por un lado, el fondo español Collins ha comprado un porcentaje minoritario de conocidos hospitales veterinarios en Barcelona, Bilbao, Asturias y Madrid. Otro fondo español, Mihura Private Equity, compró la cadena Tienda Animal. Y el fondo de inversión catalán  Meridia Capital ha entrado en la cadena de tiendas Kiwoko (líder en España y Portugal), donde antes había entrado el fondo de inversión norteamericano TA Associated. Y ahora, varios Fondos de inversión estudian entraren el capital de Elmubas Petfood, grupo español que fabrica alimentos para mascotas con marca blanca para Carrefour, Eroski y Alcampo.

Mientras el dinero planea sobre las mascotas, los Ayuntamientos y los españoles sin mascotas sufren también las consecuencias de este “boom” de los animales de compañía, al tener que multiplicar las instalaciones para depositar heces de perro, zonas de juego y dedicar recursos a “limpiar” las heces de los millones de perros que pululan por las ciudades. Ya hay autonomías como la valenciana y Ayuntamientos que se plantean poner una tasa a los propietarios de perros, para paliar con ella los gastos que se generan. Y en paralelo, hay municipios de Cataluña, Comunidad Valenciana, Málaga y Comunidad de Madrid que obligan a realizar un censo genético a los propietarios de perros, para controlar las heces abandonadas (hay ya más de 40.000 canes con su ADN censado). Mascotas sí, pero el coste que generan lo tienen que asumir sus dueños, no el resto de contribuyentes.

Todos los que operan en el sector creen que el negocio de las mascotas va a seguir creciendo, porque España tiene todavía menos animales de compañía que otros paises y porque los “millenials” (los nacidos entre 1981 y 1993) son muy favorables a las mascotas, como una especie de “anticipo de la paternidad”: en EEUU, 3 de cada 4 personas en la treintena tienen mascotas. Otro argumento es que está aumentando la longevidad de las mascotas (como la de sus dueños), gracias a un mejor trato y mayores cuidados veterinarios. Tal es así que los perros viven ahora 11 años de media, 6 meses más que en 2002. Y los gatos, 12,1 años, 1 año más que hace 16 años. A más años de vida, más gastos en comida y cuidados (los más viejos necesitan más atención). Más negocio.

Cara a este futuro, con más mascotas que vivirán más años, los expertos apuestan por Internet, tanto para la venta de alimentos como para la prestación de servicios por Internet, que hoy suponen sólo el 5% del mercado pero que alcanzarán el 25% para 2022. Por eso, acaba de salir a Bolsa en junio la empresa Chewy, el Amazon de las mascotas, que ofrece más de 45.000 productos para mascotas a 11 millones de clientes. El valor de la acción de Chewy se ha duplicado en pocas semanas, porque los inversores creen en este negocio de las mascotas, que moverá 75.000 millones de dólares en EEUU este año. Otro dato: ya han surgido 3 Fondos (Allianz Pet, Pet Care y FactSet PetCare) que invierten exclusivamente en empresas ligadas al  sector de las mascotas (alimentación, compañías farmacéuticas, aseguradoras, tiendas y venta online…), con elevadas rentabilidades anuales (+10%).

Todo indica que las mascotas son “los nuevos hijos”, lo que resulta especialmente chocante en España, el país con la tasa de natalidad más baja de Europa (1,23 hijos por mujer, muy por detrás de los 1,90 de Francia, los 1,78 de Suecia o los 1,74 de Reino Unido) y que tiene un serio problema: va a caer la población nacida en España, de 40,45 millones de habitantes en  2018 a los 35,53 millones previstos por el INE para 2068. Cinco millones menos de “españoles” para pagar impuestos y cotizar (menos mal que nos “salvarán los inmigrantes), por culpa de que los nacimientos caen a la mitad (369.302 en 2018 frente al récord de 697.697 en 1964) mientras aumentan las defunciones, por el envejecimiento de la población. Un verdadero  “suicidio demográfico” mientras los Gobiernos no hacen nada por fomentar la natalidad y las familias tienen menos hijos y acogen más mascotas. Mal negocio como país.